국내 ESG 펀드 1년 수익률 최고 60%대, '브이아이FOCUSESGLeaders150' ETF

국내 ESG 펀드 순항, 1년 수익률 최고 60%대

'브이아이 FOCUS ESG Leaders 150' ETF, 연초 이후 코스피200 상승률 2배

전 세계적으로 기업의 환경·사회책임·지배구조(ESG)와 관련한 움직임이 활발해지며 국내외 ESG 펀드도 각광을 받고 있습니다. 주식형 공모펀드 시장이 침체에 빠진 국내 시장에서도 자산운용사들이 앞다퉈 ESG 펀드를 내놓고 있는데요.

수익률 측면에서도 순항 중이라고 합니다. 국내 주요 ESG 주식펀드들은 지난 6월 8일 기준으로 최근 1년 동안 50~60%대의 양호한 수익률을 기록하고 있는데요. 그렇다면 가장 높은 수익률을 보인 ESG ETF는 어떤 것일까요? 바로 아래에서 확인가능합니다.

 

▷ '브이아이FOCUSESGLeaders150' 최고 수익

이 기간 가장 수익률이 높은 ESG 주식펀드는 '브이아이FOCUSESGLeaders150' 상장지수펀드(ETF)로, 1년 수익률 63.5%를 기록했습니다. 이 펀드는 연초 이후로도 26.6%의 수익률을 보였는데요. 이는 올해 들어 가파른 상승세를 보였던 국내 대표 벤치마크 지수인 코스피200 상승률(11.19%)을 두 배 이상 웃돈 수치입니다.

브이아이FOCUSESGLeaders150 의 상위 10개 보유종목은 삼성SDI, CJ제일제당, 한화솔루션, 삼성물산, NAVER, SK이노베이션, 삼성바이오로직스, 삼성전기, 현대차, LG생활건강입니다. 

'브이아이FOCUSESGLeaders150' ETF는 한국거래소의 KRX ESG 우수기업지수(리더스150)을 추종하는데요. 한국거래소는 한국기업지배구조원이 매년 발표하는 ESG 평가 결과를 토대로 KRX 사회책임투자지수 종목 구성에 활용하는데, 단순히 이를 추종하는 인덱스 펀드만으로도 높은 성과를 올려 눈길을 끕니다. 연초 이후 'KRX ESG Leaders 150' 지수의 상승률은 25.7%입니다.

▷ 액티브 ESG 펀드, 수익률 더 높아

ETF 중에는 'KB KBSTAR ESG사회책임투자'도 1년 수익률 56.0%를 기록하며 양호한 성과를 보이고 있습니다. 순자산은 3천647억원으로, 국내 상장된 ESG 관련 ETF 중에는 가장 규모가 큰데요. 상위 10개 보유종목으로는 삼성전자, SK하이닉스, NAVER, LG화학, 삼성SDI, 현대모비스, LG생활건강, KB금융, 삼성물산, SK이노베이션입니다. 

대표적인 액티브형 ESG 주식펀드인 마이다스에셋자산운용의 '마이다스책임투자' 펀드도 최근 1년 수익률 61.2%로 높은 성과를 보였습니다. 지난 2009년 처음 결성된 '마이다스책임투자' 펀드는 순자산이 6천477억원에 달하는 국내 최대 ESG 주식펀드입니다.

이 외에도 액티브형 ESG 주식 펀드 중에는 '키움올바른ESG'(59.4%) '우리G코리아ESG'(55.8%) '삼성ESG착한책임투자'(55.1%) 펀드 등이 50%대 수익률을 기록 중입니다.

국내 액티브 주식형 펀드 전체 평균 수익률이 최근 1년 48.5%, 연초 이후 11.6%를 기록하는 것과 비교할 때 ESG 주식펀드들이 상대적으로 양호한 성과를 보이고 있는 것이죠. 국내 해외주식형 펀드의 경우 최근 1년 35.3%, 연초 이후 8.3%의 수익률을 기록 중입니다.

아래표 이미지는 국내 주식형 ESG펀드 및 ETF로 2020년 11월 기준으로 정리된 것인데요. 상위 보유종목 등을 참고하시기 바랍니다. 

▷ ESG 주식펀드에 자금유입 계속 될 것

ESG 주식펀드 유형은 자금 유입이 계속 이어지고 있다고 하는데요. 우리나라 기업들이 ESG에 대한 인식을 강화하고, 환경 등 관련 분야로 투자를 확대해 나가고 있어 시간이 흐르면 ESG 펀드와 일반 액티브 펀드의 차별화가 더 진행될 것이라는 전망입니다.

연기금 등 주요 기관투자자들이 ESG 투자에 대한 규정을 강화하는 것도 ESG 투자 확대에 긍정적 영향을 주고 있는데요. 기업과 펀드 운용에서 ESG는 주요 기준으로 자리 잡아가고 있어 중장기적으로 ESG와 관련된 기업과 펀드 투자에 좋은 기회가 만들어지고 있습니다. 실제로 ESG에 대한 일반 투자자들의 관심도 높아지며 신규 설정되는 ESG 펀드도 크게 늘고 있습니다.

올해 1분기 기준 국내 ESG 펀드는 총 89개(주식형 42개)로, 지난해 1분기 53개보다 21.9% 증가했습니다. ESG 펀드 순자산도 6조3천625억원으로, 올해 들어 1조9천354억원의 자금이 순유입되며 사상 최고 수준을 기록했습니다.

▷ ESG 펀드로의 자금 유입 ,글로벌 시장은 어떨까?

ESG 펀드로의 자금 유입 흐름은 글로벌 시장에서도 동일하게 나타나고 있는데요. 유안타증권에 따르면 1분기 글로벌 사회책임투자펀드(Sustainable Fund)는 169개의 펀드가 신규로 설정되며 1천853억달러가 순유입됐습니다. 유럽과 미국, 기타 지역 모두에서 자금 유입 규모가 늘었습니다.

특히 ESG에 대한 기대가 커지며 최근 4분기 연속으로 자금 유입 규모가 늘어나며 글로벌 사회책임투자펀드의 순자산은 2조 달러에 육박하며 사상 최대 규모를 기록했습니다.

ESG 펀드의 성장은 긍정적이지만, 소위 'ESG 워싱(washing)'에 대한 경계의 목소리도 있습니다. ESG에 대한 시장의 관심이 높아졌지만, ESG의 명확한 평가 기준이 확립되지 않아 마케팅 수단으로만 ESG가 활용될 수 있다는 지적입니다. 즉 ESG 펀드에 대한 관심이 높아지며 '무늬만 ESG' 펀드에 대한 우려도 커지고 있는데요. 국내 ESG 펀드 시장이 급성장하는 지금 무엇이 진정으로 기업의 지속 가능성을 고려하는 펀드인지 점검이 필요한 것 같습니다. 

2021.02.27 - [부자되는 주식 공부/국내 주요 주식] - 국내 ESG 펀드는 3가지, 어떤 종목 담겨있을까

국내 ESG 펀드는 3가지, 어떤 종목 담겨있을까

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