지난해 혁신적인 성장 기업에 투자하는 아크인베스트의 인기는 뜨거웠죠.
그 중심에는 스스로 `파괴적 혁신에 투자한다`고 말하는 신세대 투자가 캐시 우드가 있는데요.
캐시우드가 미래 시장 빅 트렌드에 대해 이야기한 기사가 있어서 소개하고자 합니다.
우드는 크게 전자 지갑(Digital wallet)과 유전체학(Genomics)을 핵심 키워드로 제시했습니다.
또한 최근 코인베이스에 투자하며 주목을 받았는데요.
어떤 내용인지 아래를 주목하세요!
🥇캐시우드가 바라본 미래 투자 트렌드
1955년생으로 서던캘리포니아대(USC)에서 경제학을 전공한 캐시우드는 ‘테슬라 주가 예측’으로 유명세를 얻었죠. 우드는 2014년 아크인베스트를 만들고서 ‘파괴적 혁신’ 전략으로 미래 성장 기업을 발굴해나갔는데요.
간판 상품인 아크 이노베이션 ETF(ARKK)는 지난해 수익률 171%를 기록해 전체 ETF 상품 중 수익률 2위를 기록했고, 운용 상품 7개 중 5개 의 수익률이 100%가 넘는 기염을 토했습니다. 이름이 돈을 의미하는 ‘캐시(cash)’와 발음이 비슷해 ‘돈나무 언니’라는 별명까지 얻었습니다.
이런 캐시우드가 꼽은 미래 투자 트렌드는 "전자지갑"과 "유전체학"입니다. 먼저 전자지갑에 대해 알아볼게요.
1. 전자지갑 - 스퀘어와 페이팔
캐시 우드는 전통적인 은행들이 하는 많은 역할을 전자 지갑이 대신 할 거라고 예상했는데요. 흐름이 디지털과 모바일로 가고 있다면서 `주머니 속 작은 은행`이 앞으로 대출, 직불과 신용카드, 주식과 코인 거래 등 모두 담당하게 될 거라고 했습니다.
대표 종목으로 스퀘어와 페이팔을 제시했습니다.
스퀘어(SQ)는 트위터 창업자 잭 도시가 설립한 미국 온라인 결제업체입니다. 현재 아크 이노베이션 ETF(ARKK)에서 7%를 차지하는 비중 상위 2위 종목입니다. 비트코인을 총자산의 5% 가량 보유한 기업으로 3월 초 비트코인 가격이 급락할 때 주가가 50달러가량 내린 바 있습니다. 4월 들어 반등세 보이며 4월 22일 기준으로 245.25달러에 마감했습니다.
세계 최고의 핀테크 업체 페이팔(PYPL)은 3월 말 결제에 암호화폐를 활용하겠다고 발표했습니다. 실제로도 10일에 `Check out with cypto`라는 프로그램을 출시하면서 화제를 모은 바 있습니다. 주가는 올해 들어 14 %정도 올랐습니다.
이와 관련해 중국 시장에서는 위챗페이와 알리페이가 주요 기업들이라고 평가했습니다. 지금 중국 온라인 결제 시장은 알리바바가 운영하는 알리페이, 텐센트의 위쳇페이가 양분하고 있습니다. 중국 당국의 반독점법 개정에 따라 최근 앤트 그룹(알리바바 그룹의 계열사) 등은 금융지주회사로의 전환과 같은 여러 시정 조치를 받고 있습니다.
2. 유전체학 - 이그젝트 사이언시스, 인바이테, 크리스퍼 테라퓨틱스
캐시 우드가 꼽은 다른 트렌드는 유전체학입니다. 유전정보가 담겨있는 DNA를 읽어내는 기술인 `유전자 시퀀싱`을 통해 유전자의 오류와 문제점을 찾아낼 수 있게 된다는 건데요. 이 기술이 AI와 유전자 변형 기술 등과 결합하면 암과 같은 불치병들을 치료할 수 있게 될 거라고 말했습니다.
업계 대표 종목으로는 이그젝트 사이언시스(EXAS), 인바이테(NVTA), 크리스퍼 테라퓨틱스(CRSP)가 있습니다.
이그젝트 사이언시스는 암 전문 진단 기업으로 아크 인베스트의 유전학 관련 ETF(ARKG)에서 5% 정도 비중을 차지하고 있습니다. 인바이테는 유전자 검사계의 샛별 같은 기업입니다. 마지막으로 크리스퍼 테라퓨틱스는 유전자 편집 원천 기술인 `유전자 가위`를 보유한 회사입니다.
세 기업 각각은 올해 들어 주가 내림세 기록하고 있으며, 세 종목 모두 담고 있는 ETF는 아크 인베스트의 ARKG ETF 입니다.
관련글 : 아크인베스트, 가장 혁신적 미국 바이오기업 2곳(어댑티브, 인바이테) & ARKG
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한편 캐시 우드는 4월 14일 나스닥에 상장한 미국 암호화폐거래소인 코인베이스에도 투자하면서 다시 한 번 눈길을 끌었는데요.
관련소식은 아래에 전해드립니다.
🥈 '돈나무 언니' 투자법, 코인베이스 투자
-코인베이스 투자로 대박
아크 인베스트먼트는 4월 14일 나스닥에 상장한 미국 1위 암호화폐 거래소인 코인베이스에도 큰 돈을 투자했습니다.
코인베이스는 2011년 07월 02일 개장한 미국의 암호화폐 거래소로 미국에 위치한 거래소 중에서 사용자가 많은 거래소입니다. 무려 4300만 명이 넘는다고 합니다. 여기에는 2021년 기준 비트코인(BTC), 이더리움(ETH)를 포함해 대부분의 주요 암호화폐들이 상장되어 있습니다. 2021년 현재 전세계 100곳 이상의 국가에서 사용이 가능하며, 암호화폐 거래소중 유일하게 상장한 상태입니다.
아크는 코인베이스가 상장한 첫날인 14일에 74만9205주를 샀으며,15일에는 34만1186주를 매수했습니다. 연이은 매수로 아크는 코인베이스 주식 100만주 이상을 보유하게 됐는데요. 이날 종가 기준(328.5달러)으로 하면 3억5000만달러(약 3940억원)어치입니다.
우드는 "비트코인 가격이 개당 최대 40만달러(4억5000만원)까지 갈 것"이라 할 정도로 암호화폐에 낙관적이었는데요. 최근 테슬라에 대한 투자를 줄이는 대신 코인베이스에 대한 투자를 늘렸습니다.
- 미래 혁신 기술에 투자하는 ARK의 ETF
아크 인베스트먼트의 ETF는 주로 미래 기술에 주목합니다. 지난해 171%를 수익률을 기록한 간판 ETF인 ARK 이노베이션(ARKK)는 자산의 65% 이상을 혁신 기업에 투자하는데요. 포트폴리오 중 11.66%가 테슬라에 투자돼있고, 핀테크 기업인 스퀘어(Square, 7.02%), 원격의료 기업인 텔라닥(Teladoc, 6.08%) 등이 뒤를 잇습니다. 부동산 매물 리스팅 서비스인 질로우(Zillow), 영상 통화 플랫폼인 줌(Zoom) 등도 투자했습니다.
ARK 자율 기술 및 로보틱스 ETF(ARKQ)나 ARK 넥스트 제너레이션(ARKW) 등은 자산의 80% 이상을 각각 로봇 및 자율주행 관련 기업, 차세대 인터넷 관련 기업에 투자합니다. ARKQ의 대표적인 포트폴리오로는 농업 및 건설 솔루션인 트림블(Trimble), 중국의 인터넷 기업 바이두(Baidu) 등이 있습니다.
이밖에도 의료 및 생명공학 관련 기업에 투자하는 ARK 지노믹 레볼루션(ARKG)과 핀테크 기업에 투자하는 ARK 핀테크 이노베이션(ARKF) 등이 있습니다. 최근에는 우주 탐사 기업에 투자하는 8번째 ETF인 ‘아크 우주탐사 및 혁신 ETF’(ARKX)를 출시하기도 했습니다.
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