ARK 인베스트 ETF의 독보적인 수익률
코로나 19로 인한 저금리 정책으로 주식시장에 투자자들이 몰리면서 글로벌 ETF 시장도 주목받고 있습니다. 특히 미국 ARK인베스트사의 ETF들은 엄청난 수익률로 뜨거운 반응을 얻고 있는데요. 2014년에 설립되어 비교적 신생사인 ARK인베스트는 캐서린 우드가 CEO로 있습니다.
ARK인베스트가 최근 주목을 받기 시작한 건 독보적인 수익률 때문인데요. 28일 ETF 정보업체 ETF닷컴에 따르면 올 초 이후 미국에 상장돼 있는 전체 ETF의 수익률 2·3·4위를 나란히 ARK인베스트의 ‘ARK Genomic Rebvolution ETF(ARKG)’와 ‘ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)’, ‘ARK Innovation ETF(ARKK)’가 차지하고 있습니다(레버리지·인버스·VIX ETF를 제외·10월 25일 기준).
이들 ETF는 각 분야의 파괴적 혁신 기업에 투자한다는 공통점이 있습니다. ARKG는 주로 바이오기업에 투자하며 ARKW는 IT 관련 기업에 투자합니다. ARKK는 IT·헬스케어 구분 없이 혁신 기업에 투자합니다. 이번 편에서는 ARKW ETF를 살펴보고자 합니다.
🎯 ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)
ARKW 투자 비중
ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)는 차세대 인터넷 기술을 선도할 기업들에 장기적인 성장을 추구하며 투자합니다.
ARKW는 인터넷 기업에 투자하는 ETF이지만 차세대(next generation)라는 표현이 따로 붙어있습니다. 흔히 인터넷 기업이라 하면 구글이나 페이스북, 아마존, 알리바바 등이 제일 먼저 떠오르지만 ARKW는 이들 거대 인터넷 기업에는 투자하지 않거나 아주 적은 비중만 투자할 뿐입니다. 이들 기업들은 현재 인터넷 산업의 주류를 차지한 것은 사실이지만 첨단기술 측면에서 다음 세대를 상징하는 기업은 아니기 때문이라고 합니다.
흔히 4차산업혁명이라 부르는 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷, 원격관리 시스템 부문에서 이들 거대기업들의 매출 발생은 그다지 크지 않다고 합니다. ARKW의 현재 규모는 작으나 4차산업혁명에 역량이 집중되어 있는 기업들을 발굴하고 투자한다고 합니다.
ARKW는 기술주와 경기소비재주 쪽에 각각 29%와 24%를 투자하고 있습니다. 그리고 통신관련주에 15% , 헬스케어와 금융주에 3.6% 수준입니다. ARKK에 비하면 기술주의 비중이 낮다고 보이며, 투자되어있는 나라는 대부분이 미국이고 중국이 7.5% 수준을 이루고 있습니다.
ARKW ETF 상위 10종목
ARKW의 포트폴리오를 보겠습니다. ARKW ETF의 총 편입종목은 47개이며 상위 15개의 종목의 비중이 61.65%를 차지하고 있습니다. 1 pick은 역시 테슬라로 9.53%인데요. 이는 ARKK와 유사합니다. 인터넷 ETF이기 때문에 우리가 잘 알만한 facebook이 보입니다.
그다음 비중을 차지하는 Roku는 온라인 미디어 콘텐츠를 TV에서 볼 수 있도록 해주는 장비와 플랫폼 제공하는 비디오 스트리밍 기업이며, Square는 On/OFF LIne에서 쓰는 결제 소프트웨어와 기기를 만드는 핀테크 기업입니다. Pinterest는 이미지 공유 및 검색 플랫폼 기업이며, 그 외 온라인대출 서비스 기업 LendingTree, 음악 스트리밍 기업 Spotify 등이 ARKW에 편입된 주요 기업들입니다.
그외 국내 투자자들에게는 생소한 기업들에 투자되고 있지만 이들 중소형 첨단기술 기업들 중 어딘가가 10년 후 새로운 구글과 아마존으로 성장하게 될 것이라고 예측되기도 합니다. (https://ark-funds.com를 참고하세요.)
ARKK와 비교
최근 수익률 최상위를 달리는 ARKK와 ARKW를 간단하게 비교해보도록 하겠습니다. ARKW의 Net asset(순자산)이 $2.4B로 ARKK의 30% 수준인 것을 제외하면 수수료도 0.76%로 비슷하고, 포트폴리오 매니저가 캐서린 D. 우드인 것 또한 동일합니다.
두 종목 모두 액티브 펀드로서 펀드 매니저의 능력에 따라 실적이 반영되는 ETF입니다. 즉 시장 지수 추종이 아닌 핵심적인 종목을 선별하여 투자하는 특징이 있는 액티브 ETF 입니다.
ARKK가 ARK대표 ETF인 만큼 ARKW보다 총액이 크며, 또한 하루 거래량도 ARKK가 더 많습니다. 운용비용은 0.01% 차이기에 투자 선택에 있어서 운용비용은 큰 선택사항이 아니라고 생각됩니다. 혁신과 차세대를 노리는 업종으로 구성된 만큼 배당은 거의 없다고 보시면 됩니다.
Top 10 종목을 보겠습니다. ARKK, ARKW 둘 다 테슬라를 혁신기업과 차세대 인터넷 기업으로 보고, 그 비중을 가장 높게 보유하고 있습니다. 테슬라가 10% 정도씩 포함된 만큼 실제 테슬라 투자를 위한 ETF라 여겨집니다. 테슬라가 액면분할을 하였지만 직접 투자하기 보다는 ETF로 구성된 포트폴리오에서 공격적인 투자를 원하시는 분들에게 적합한 ETF라고 생각됩니다.
스퀘어, 로쿠 등의 일부 기업도 중복되어 있음을 알 수 있습니다. 최근 혁신 기업들이 대부분 인터넷을 기반으로 하는 사업을 수행하기에 이러한 중복 현상이 보이는 것으로 생각됩니다. Top 10 중에 마음에 드는 기업이 많이 포진된 ETF를 기반으로 선택하는 편이 좋을 것으로 보입니다.
수익률을 살펴보면 ARKW가 더 앞서고 있습니다. 물론 ARKK도 어마어마한 포퍼먼스를 보이긴 하지만 ARKW에 비해 조금 느린 감이 있습니다. 주당 가격은 ARKW의 가파른 상승곡선으로 인하여 좀더 비싼 가격에 거래되고 있습니다.
ARK ETF는 혁신과 파괴, 미래 인터넷을 활용한 사업에 투자하는 ETF인 만큼 현재까지 그 파급력이 어마어마합니다. QQQ를 압도할 정도의 성능을 보여주었기에 앞으로의 방향성이 궁금합니다. 언택트 종목만 추려낸 것이 ARKW ETF니 현 상황에서는 당연한 주가 흐름이라고 생각이 됩니다.
5년의 평균 수익률을 보면 ARKW ETF(31.01%), ARKK ETF(24.96%), QQQ(17.31%)입니다. QQQ의 17.31%도 엄청난 숫자인데 이보다 2배 살짝 못 미치는 수준으로 높으니 대단한 ETF라고 생각이 됩니다. 특히 ARKW는 3년간 수익률이 1위로 160%가량이나 되며 최근 1년간 엄청난 성장을 보여주었습니다.
ARK사의 ETF는 공격적인 투자 성향의 ETF로 뛰어난 역량을 갖춘 성장 초기의 기업들에 집중적으로 투자하고 있습니다. 그 성과는 뛰어난 주가수익률로 나타나고 있는데요. 지금까지 그랬던 것처럼 향후에도 ARK ETF들이 우수한 성과를 이어나갈지 지켜보면서 투자에 임하길 바랍니다.
☆ 이 글은 주식 매매 추천글이 아닙니다.
주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 본인의 책임입니다.
테슬라 매수법, 혁신기업투자 ARKK ETF
혁신기업에 투자하는 ARKK ETF <목차> -지수 추종보다는 테마 ETF에 열광하는 2030 -성장하는 테마ETF시장 -QQQ를 압도하는 ETF가 나타났다. -파괴적 혁신에 투자하는 ETF -아크인 베스트의 ‘ARK Innovation E
jasmine2020.tistory.com
♠'구독'과 '좋아요'는 힘이 됩니다. 좋은 정보로 만나요!
'부자되는 ETF와 펀드 공부 > 해외ETF' 카테고리의 다른 글
| [장기투자] 은퇴 준비는 QQQ ETF, 복리의 효과 (0) | 2020.11.30 |
|---|---|
| 코로나19백신 수혜주, 콜드체인 기술보유한 운송 ETF 'IYT' (0) | 2020.11.14 |
| 테슬라 매수법, 혁신기업투자 ARKK ETF (0) | 2020.10.24 |
| 미국우량기업 FAMANG을 모두 사는 법(ft. QQQ, VUG, IVW, SPYG ETF) (0) | 2020.09.08 |
| 미국 우량 ETF로 월배당 받기 (0) | 2020.09.06 |
