[장기보유 배당주] 영원히 보유할 만한 미 '배당 귀족주 3종목' PG, SWK, MMM

‘배당왕’, ‘배당귀족주’, ‘배당성취주’

미국 배당주를 논할 때 빠질 수 없는 종목이라면 오랜 기간 빠짐없이 배당을 늘려온 기업일 것입니다. 수십 년간 이익이 늘고, 주주친화적인 정책을 통해 시장의 신뢰를 쌓아온 기업들인데요. 이런 종목은 ‘배당왕’(50년 연속 배당 증가), ‘배당귀족주’(25년 연속 증가), ‘배당성취주’(10년 연속 증가) 등으로 불립니다.

배당왕 기업 중 시가총액 10조원 이상으로 S&P500지수에 속한 기업들은 10여 개가 있습니다. 도버(산업재), 제뉴인파츠(유통), P&G(소비재), 에머슨일렉트릭(자동차부품), 3M(복합산업), 코카콜라(소비재), 존슨앤드존슨(제약) 등입니다.

배당귀족주는 펩시코, 월마트, 맥도날드, 엑슨모빌, AT&T, 셰브런 등 60여 개 기업이 해당하는데요. 경기침체, 금융위기 등 긴 세월 동안 수많은 위기를 견뎌낸 기업들입니다.

50년이면 한 기업이 생존하기도 벅찬 기간인데요. 이렇게 꾸준히 성장하며 배당까지 늘리기는 더 어렵습니다. 배당왕 기업에는 주로 필수소비재, 유틸리티, 산업재 등 진입장벽이 높은 분야에서 강력한 브랜드 파워를 바탕으로 실생활과 밀접한 관련이 있는 기업이 많다는 것을 알 수 있습니다.

그렇다면 배당 귀족주에는 어떤 기업들이 있는지 알아볼테니 아래를 확인해주세요. 

 

🏆 배당 귀족주, 21년 2월 현재 65개 기업

노련한 소득 투자자이든 이제 막 시작한 초보 투자자든 상관없이 '배당 귀족주'들은 최고 수준의 주식을 찾을 수있는 좋은 투자처입니다. 배당 귀족주에 포함되기 위해서는 S&P 500 회사가 25년 연속으로 배당금을 늘려야 하며, 명단에 머물기 위해서는 계속해서 배당금을 지급해야 합니다.

배당 지속성은 모든 소득 투자자가 소유한 주식에서 원하는 것인데요. 25년 이상 연속해서 배당을 주는 미국 기업은 21년 2월 현재 65개 기업만이 보유하고 있습니다. [아래표 참조]

 

영원히 보유할 만한 장기투자 '배당 귀족주 3종목' 

그러나 모든 배당주는 동등하게 평가되지 않습니다. 기업의 역사, 최근 수치 및 성장 잠재력을 바탕으로 노후까지 보유 할만한 배당 귀족주가 있는데요.

추천하는 세 가지 배당 귀족주들은 오래 보유할수록 풍부한 수익을 거둘 수 있을 겁니다. 여기서 추천하는 종목은 P&G(PG) , Stanley Black & Decker(SWK),3M(MMM)입니다. 바로 아래에서 그 내용을 살펴볼게요. 

 

🏆 필수소비재 거물인 P&G (PG) 

Procter & Gamble ( NYSE : PG ) 은 소득 투자자들 사이에서 오랫동안 인기를 얻은 데는 그만한 이유가 있습니다. 필수 소비재 거물인 P&G는 130년 연속 배당금을 지급했으며 지난 64년 동안 매년 배당금을 늘렸습니다.

P&G는 최근 12 월 31 일로 마감 된 2분기 동안 유기농 매출이 8% 증가했습니다. 코로나 팬더믹은 소비자가 집에 머물면서 청소 및 정리 용품을 비축하면서 지속적으로 소비하였으며, P&G의 판매를 늘렸습니다.

결국 대부분의 회사 브랜드는 Tide, Charmin, Gillette, Dawn 및 Mr. Clean과 같은 틈새 시장에서 글로벌 리더 중 하나입니다. 실제로 P&G는 현재의 경영 여건을 바탕으로 6월에 끝나는 회계 연도에 대해 두 번째로 전망을 올렸는데요. 2021 회계 연도에 유기농 매출이 5 ~ 6 % 증가하고 수익이 8 ~ 10 % 증가할 것으로 예상됩니다. 

PG의 유기농 판매는 지난 몇 년 동안 한 자릿수 중반에서 높은 비율로 지속적으로 성장했습니다. 이러한 결과는 다양한 비즈니스 포트폴리오에서 수익성이 저조한 브랜드를 정리하는 전략이 성공했음을 증명합니다.

최신 실적은  2020 회계 연도 블록버스터 실적 이후 P & G의 성장이 둔화 될 위험에 처해 있다는 우려가 있습니다. 실제로 P & G의 시장을 뛰어 넘는 이익 전망은 지속적인 배당금 인상을 보장 할 것으로 보입니다. 이 회사는 지난 4월에 6 %의 배당금을 올렸으며 현재 주가는 2.5 %의 수익을 올렸습니다.

P&G 브랜드 

🏆 잠재력이 강한 저평가 주식 Stanley Black & Decker(SWK)  

Stanley Black & Decker( NYSE : SWK )는 일반적인 배당주들과 비슷하게 꾸준히 우상향 성장이 지지부진합니다. 25년부터 배당을 줄 정도로 오래된 기업이기에 성장은 지지부진한 것이 당연합니다. 그럼에도 불구하고 영원히 투자할 것이면 좋은 투자처입니다.

휴대용 툴(공사장 장비), 보안 시스템, 패스너 및 잔디 깎는 기계 등은 기술와 대비해서 확 끌어당기는 비즈니스 모델은 아니지만 주식은 충분히 오래 보유한 투자자들에게 멀티 따따블 수익을 얻었습니다. 

Stanley는 현재 주가 기준으로 1.6 %에 불과하지만 53년 연속 배당금을 증가한 기록을 보유한 엄청난 배당 성장주였습니다.

Stanley Black & Decker는 COVID-19 대유행으로 가정 및 정원 제품에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 매출이 전년 대비 19 % 증가한 4 분기 실적을 보고했습니다.

더 중요한 것은 Stanley가 기록적인 잉여현금흐름이 17억 달러로 2020년을 마감했다는 것입니다. 회사는 일반적으로 배당금을 충당하기 위해 FCF 잉여현금흐름을 사용하기 때문에 소득 투자자들을 기쁘게  하는데요. 이것은 마치 LOWS와 HOMEDEPOT이 코로나 팬더믹 기간동안 우성장하는 것과 같은 이치입니다.

경영진은 2021년 실적으로 2020년에 얻은 주당 $ 9.04와 비교하여 주당 $ 9.15에서 $ 9.85의 수익을 올릴 것으로 예상합니다.

또한 Stanley Black & Decker는 잔디 깎기, 트랙터, 트랙터와 같은 실외 장비의 민간 제조업체인 MTD를 인수하는 것으로 2022 년에 거의 30억 달러를 추가할 것으로 예상하고 있습니다. Stanley Black & Decker는 인수를 통해 성장하는 습관을 들였으며 이는 향후 몇 년 동안 계속해서 배당금 지급이 계속 상승하도록 보장할 것입니다.

마지막으로 추천하는 배당귀족주 3M에 대해 살펴보도록 하겠습니다. 

 

🏆 21년 배당금 성장을 기대하는 3M(MMM) 

3M ( NYSE : MMM ) 은 두 가지 이유로 환상적인 매수시기입니다. 주식이 저렴한 수준에서 거래되고 있으며 배당금 연속은 모든 상장 기업 중 가장 긴 종목 중 하나입니다. 

코로나 이후 주식장이 반등 함에도 불구하고 2020 년에 3M 주가가 크게 점핑하지 못한 사실에 실망할 수 있습니다. 그러나 이러한 정체로 인해 3M은 배당 수익률 3.3 %으로 가치 주식 영역으로 밀려났습니다.

3M은 지난 4분기 유기농 매출이 5.5 % 성장했으며 안전 및 산업, 의료, 운송 및 전자, 소비자 등 모든 부문에서 매출이 증가했습니다.

중요한 것은 3M이 해당 분기 동안 부채를 15억 달러 절감하고 거의 21억 달러의 조정 된 FCF 잉여현금흐름을 창출했다는 것입니다. 이러한 요인들은 3M이 배당주로 정말 좋은 이유를 반영합니다. 강력한 대차 대조표는 지금까지 62 년 연속으로 매년 배당금을 늘릴 수 있었던 주요 이유 중 하나입니다.

3M은 향후 몇 주 내에 다음 배당금 인상 발표를 할 것으로 예상됩니다. 또한 최종 시장에 유기농 실적이 반영되어 향후 이머징 마켓시장 상황에서 경영진은 2021 년에 3M 매출이 5%에서 8%까지 증가하고 가이던스 범위가 더 높은 경우 EPS는 약 5% 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 고무적인 전망은 소득 투자자에게 60,000개 제품을 제조하는 3M 기업에 투자할 이유를 제공해줍니다.

(※가이던스 : 영업 판매량 따위에 대하여 기업이 예상하는 실적에 대한 전망치)

이렇게 영원히 보유해도 좋을 만한 배당우량주 3가지를 알아보았습니다. 안정적인 배당수익을 원하는 투자자들에게는 좋은 정보가 될 것입니다. 다만 투자 시에는 해당기업의 실적추이를 잘 살펴보고 하시기 바랍니다. 

★ 이 글은 매매 추천글이 아닙니다. 투자는 본인의 판단이며, 그 결과 또한 본인의 책임입니다.

★판단이 어려울 경우, 전문가 의견을 참조하면 도움이 될 수 있습니다. 

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