카카오뱅크·카카오페이·크래프톤, 공모주 일반 청약 및 상장일정

카카오뱅크·카카오페이·크래프톤, '100조' 공모주 슈퍼위크 시작

카카오뱅크·카카오페이·크래프톤 등이 코스피 상장을 위한 공모주 일반 청약에 돌입합니다.

청약 증거금 100조원 이상이 움직일 것으로 예상되면서 증권가는 들썩이는 분위기인데요.

오늘은  카카오뱅크·카카오페이·크래프톤의 IPO일정에 대한 소식을 전해드릴게요.

아래 내용에 주목해주시기 바랍니다. 

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■ 카카오 뱅크, 7월 26-27일 일반청약 

이들 중 가장 먼저 공모주 청약을 진행하는 곳은 카카오뱅크인데요. 인터넷은행으로 국내 첫 IPO 사례입니다. 카카오뱅크 희망 공모가는 3만3000∼3만9000원이며, 희망가 기준 공모 규모는 2조1600억∼2조5500억원입니다. 시가총액은 최고 18조5289억원에 달할 전망입니다.

이달 20~21일 국내외 기관투자가를 상대로 수요예측을 해 공모가격을 확정한 뒤 26∼27일 일반청약을 받을 예정인데요. 상장 예정일은 다음달 5일입니다. 카카오뱅크 일반 청약을 진행하는 증권사는 KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권입니다.

크래프톤과 카카오페이 일반 청약은 다음달 첫째 주에 연이어 잡혔는데요. 먼저 크래프톤 일정부터 살펴볼게요. 

■ 크래프톤 8월 2-3일 일반청약, 공모주 중복청약 마지막 기회

크래프톤은 오는 14∼27일에 기관 투자자 수요예측에서 공모가를 확정하고 다음달 2∼3일에 일반 청약을 받습니다. 크래프톤은 공모주 중복청약이 가능한 마지막 기회입니다.

크래프톤 희망 공모가는 40만∼49만8000원이다. 당초 45만8000∼55만7000원을 제시했지만 금융감독원이 정정 신고서 제출을 요구하면서 공모가를 5만원 정도 내려 다시 산정했습니다.

공모 규모는 865만4230주로, 3조5000억∼4조3000억원 수준인데요. 희망 공모가 상단 기준 시가총액은 24조3512억원이다.시장에서는 비교 대상으로 엔씨소프트, 넷마블, 카카오게임즈, 펄어비스 등 국내 게임업체 4곳을 꼽았습니다.

일반 청약을 진행하는 증권사는 미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권인데, 상장예정일은 다음달 10일입니다.

■ 카카오페이 상장 연기, 일반 청약 물량 100% 균등 배정

카카오페이는 IPO 최초로 일반 청약 물량 100%를 균등 배정합니다. 일반 투자자들은 청약 최소 단위 10주에 해당하는 증거금을 넣으면 동등한 배정 기회를 얻습니다.

카카오페이의 경우 희망 공모가는 6만3000∼9만6000원인데요. 공모 규모는 1700만주, 1조710억∼1조6320억원 수준입니다.

희망 공모가 상단 기준 시총은 12조5512억원으로 비교기업은 미국 간편결제 업체 페이팔홀딩스, 핀테크 솔루션 업체 스퀘어, 브라질 핀테크 플랫폼 업체 파그세구로 등 3곳입니다. 일반청약 증권사는 삼성증권, 대신증권으로 다음달 4∼5일 진행되고 상장 예정일은 같은 달 12일이었습니다. 

하지만 카카오페이의 상장 시기는 지연될 전망입니다. 금융감독원이 카카오페이가 제출한 증권신고서 정정을 요구했기 때문인데요. 앞서 한차례 정정신고서를 제출했던 기업들의 사례를 감안할 때 약 3주가량 상장이 늦춰질 전망으로 공모가 조정 등을 통해 그간 꾸준히 제기되던 고평가 논란을 잠재울지 주목됩니다. 

 카카오뱅크·카카오페이·크래프톤의 IPO일정을 살펴보았는데요. 아래표를 참고해서 일정을 확인하시기 바랍니다.

<표> 카카오뱅크, 크래프톤, 카카오페이 IPO 일정

구분	카카오뱅크	크래프톤	카카오페이
희망 공모가	3만3000~3만9천원	40만~49만 8000원	6만3000~9만6000원
예상시가총액(공모상단가 기준)	18조 5289억 원	24조 3512억 원	12조 5512억 원
일반청약일정	7월 26~27일	8월 2~3일	연기
일반청약증권사	KB증권, 한국투자증권, 하나금융투자, 현대차증권	미래에셋증권, NH투자증권, 삼성증권	삼성증권, 대신증권
상장예정일	8월 5일	8월 10일	연기

■ 카카오 주가의 방향성은 상장 후 숨고르기 가능성

향후 카카오의 주가가 어떻게 될지 궁금한데요. 카카오 주가의 방향성은 카카오뱅크와 카카오페이 상장 후 주가 향방에 따라 결정될 것이라는 예상입니다.

카카오 올해 상반기 주가 급등은 8월로 예정돼 있던 페이 및 뱅크 IPO에 대한 기대감이 선반영 부분이 컸습니다. 뱅크 및 페이 주가가 상장 후 열풍이 이어진다면 상승모멘텀이 더 이어지고, 공모가 수준으로 셋업된다면 재료소진 측면의 숨고르기에 돌입할 가능성이 있다는 분석입니다. 

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