[모바일 미래보고서 2021] 미래 유망 산업 주식전망

[모바일 미래보고서 2021] 도서 리뷰

2021년 이후 미래를 선도할 산업은?

이번 편에서는 2021년 이후 증권시장을 주도할 만한 트렌드는 무엇인지 알아보겠습니다. 이 내용은 [모바일 미래보고서 2021] 도서를 참조한 것인데요. 투자자 관점에서도 큰 도움이 될 것 같아 소개하고자 합니다.

코로나 19는 우리 사회 전반을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 코로나 19 확산 방지를 위해 ‘사회적 거리 두기’ 캠페인이 전 세계적으로 이어지면서 가급적 사람과 접촉하지 않는 행태, 즉 비대면을 의미하는 ‘언택트’(UNTACT)라는 트렌드가 생겨났는데요.

그런데 여기서 주목해야 할 것은 언택트가 단순히 사회ㆍ문화 현상에만 머물지 않고 ‘온택트’(ONTACT)라는 새로운 비즈니스 트렌드로 진화하고 있다는 점입니다 . 온택트는 언택트에 온라인(ON)을 통한 연결(-TACT)을 더한 개념입니다.

온라인상에서 이뤄지는 외부 활동과 비대면 거래 등은 모두 온택트의 범주에 포함되는데요. 온택트 시대에는 온라인 플랫폼과 AI, 스마트 디바이스 등을 기반으로 디지털 영역에서 일상생활과 산업활동을 영위하는 진정한 ‘디지털 트랜스포메이션’(DX)이 펼쳐질 것으로 전망됩니다.

첨단기술을 선도하는 세계 각국의 기업들은 이미 앞다투어 AI와 빅데이터, 클라우드로 이어지는 혁신기술을 상용화시키며 OTT(OVER THE TOP, 인터넷을 통한 영상 서비스ㆍ케이블 TV 등) 산업을 필두로 원격의료, 원격교육 등 다양한 온라인 비즈니스에 뛰어들었습니다.

[모바일 미래보고서 2021]은 본격적으로 도래한 온택트 사회에서 가장 핵심이 될 산업인 'AIㆍ스마트 디바이스ㆍ빅데이터ㆍ디지털 마케팅ㆍ커머스ㆍ금융' 총 6개 분야의 변화를 분석하고 2021년 트렌드를 전망하고 있습니다. 이 사업들 중에서 몇 가지만 소개해 드리겠습니다.

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2021년 주목해야할 산업 트렌드는?

1. 5G 산업

첫 번째는 주목해야할 트렌드는 5G 산업입니다. 2025년까지 국가별 5G 투자 예상금액을 살펴보면 한국 25조 원, 중국 190조 원, 미국 270조 원입니다. 5G 투자는 2019년부터 본격적으로 시작되었으며, 최근에 코로나 이슈 때문에 큰 폭으로 증가했습니다.(차트 참조)

이렇게 각국의 5G 투자금액이 증가하면서 1차적으로 수혜를 받는 업종은 당연히 5G 장비를 만드는 업체일 것입니다.

2021년 주요 5G 장비 업체들에 대해서 증권사가 예상한 영업이익 컨센서스 추이를 살펴보면 올해 예상치보다 대폭 증가할 것으로 기대되고 있습니다. 또한 하나의 사업이 뜬다고 하면 연관된 산업들이 나타나기 마련인데요. 5G 인프라로 인해 수혜를 받은 업종은 대표적으로 스마트폰을 들 수 있습니다.

5G산업의 수혜는 스마트폰 !

전 세계 휴대폰 출하량 변화 추이를 보면 2017년부터 정체기를 맞으면서 조금씩 출하량이 감소하는 추세였습니다. 그런데 코로나19로 인해 스마트폰 출하량은 더욱 크게 감소했는데요. 하지만 5G인프라가 형성되면서 사용자들이 다양한 서비스를 경험하기 위해서 스마트폰 출하량이 반등하게 되었습니다.  2022년까지 거의 20억대 가까이 증가할 것으로 예상됩니다.

앞으로 전세계 휴대폰 출하량을 견인하는 스마트폰은 바로 5G 스마트폰이 될 것입니다. 스마트폰 시장이 다시 성장하면서 최근 출시되는 하드웨어적 에지가 있는 폴더블 스마트폰 분야도 함께 성장할 것으로 보입니다. 그래서 투자자들은 모바일 기기, 스마트폰 관련 벨류체인에 주목할 필요가 있습니다.

2. VR과 AR

두 번째로 트렌드 산업은 VR과 AR, 즉 가상현실과 증강현실 부문입니다. 사실 VR과 AR 서비스는 몇 년 전부터 미래 선도 산업으로 주목받고 있었는데요. 하지만 제대로 상용화된 서비스는 ‘제페토’와 같이 자기 사진으로 캐릭터를 만들어서 사용하는 정도에 그치고 있을 뿐입니다.

2021년 애플글라스 출시!

그 이유는 5G 인프라가 제대로 만들어지지 않아 이를 사용할 수 있는 기기가 아직 없기 때문입니다. 그런데 빠르면 2021년에 애플은 애플 글라스를 출시한다고 밝혔는데요. 애플 글라스가 출시된다면 본격적으로 VR과 AR을 즐길 수 있는 시대가 열리게 되므로 이와 관련된 산업도 공부해두면 좋을 것 같습니다.

3. 데이터 산업

5G 관련 사업 외에 주목할 산업은 ‘데이터 산업’입니다. 앞으로 글로벌 데이터 트래픽은 더욱 증폭할 것으로 예상되며, 2025년까지 175 제타바이트로 증가할 것으로 보입니다. 여기서 제타 바이트란 테라바이트에 1000을 곱하면 페타바이트이고, 페타바이트에 1000을 곱하면 엑사바이트입니다. 이 엑사바이트에 다시 1000을 곱해야 제타바이트가 되어 1제타바이트는 10억 테라바이트입니다. 정말 어마어마한 양인데요. 2025년에는 175 제타바이트만큼 데이터 트래픽이 늘어날 것으로 예상된다고 합니다.

우리나라도 얼마 전 발표한 한국형 뉴딜 전략 중에서 핵심분야가 '디지털 뉴딜'인데요. 그래서 정부는 빅데이터 관련 산업에 28조 원을 투자하겠다고 밝혔습니다.

데이터 저장소의 변화, 개인 저장소에서 클라우드 데이터 센터로!

데이터 트래픽이 증가하면서 나타난 큰 변화 중의 하나는 '데이터 저장소'입니다.  지금까지는 60% 정도가 개인 소장용 기기(휴대폰 내부 메모리, PC의 SSD, HDD)에 저장했지만 2025년까지 20% 미만으로 감소할 것으로 예상되고 있습니다. 이렇게 개인 저장소의 감소 부분이 '클라우드 데이터센터'로 대체되어 2025년까지 클라우드 데이터센터의 비중이 40%까지 증가될 것으로 전망됩니다.

이제까지 콘솔게임을 개인용 기기를 통해 즐겼다면 앞으로는 바뀌게 될 것입니다. 예를 들면 구글이 개발하는 스타디아 서비스처럼 클라우드에 저장된 게임 데이터를 기반으로 영상과 음성을 휴대폰이나 PC에서 실시간 스트리밍 다운로드 플레이 방식으로 대중화될 것입니다.

앞으로 대중화될 VR, AR과 관련된 게임들에 사용되는 4D는 데이터사용량이 매우 많기 때문에 개인 저장소로는 부족합니다. 그래서 클라우드 데이터센터와 관련된 수요가 급증하게 될 것입니다.

투자자의 관점에서 보면 당연히 데이터센터를 먼저 짓고, 클라우드 서비스를 제공하는 마이크로소프트나 아마존 같은 기업의 매출이 증가할 것을 예측해야합니다. 우리나라의 네이버도 클라우드 서비스를 제공하고 있습니다. 그리고 데이터 센터에 들어가는 반도체 산업도 주목될 것인데요. 메모리 반도체, 인공지능 시스템반도체 등은 삼성전자나 SK하이닉스, 엔비디아 등에서 만들고 있습니다.

 

데이터 생산주체가 개인에서 기업으로!

데이터와 관련된 중요한 변화 중의 하나는 데이터 생산의 주체가 변화되고 있다는 점입니다. 즉 데이터 생산주체가 개인에서 기업으로 바뀌게 될 것입니다. 대표적인 사례로 테슬라의 자동차 자율주행을 들 수 있습니다.

예를 들면 이미지와 나침반 센서, 오작동과 라이다 센서, 카메라 이미지 센서 등 자동차가 주행하면서 얻어지는 데이터가 많아지게 되는 것입니다. 그래서 자율주행 차량 70만 대가 있다고 한다면 1년간 만들어지는 데이터가 1 제타바이트가 될 것이라고 합니다. 자동차산업은 이제 제조업이라기보다는 첨단 빅데이터 소프트웨어 기업으로 변모되는 것입니다. 투자자들은 이런 분야에 선도적 입지를 다지고 있는 기업에 주목해야 합니다.

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[모바일 미래보고서 2021]에는 위에서 설명한 5G와 데이터 산업 이외에도 인공지능, 커머스, 디지털 마케팅, 금융 등 총 6가지 비즈니스 투자 아이디어를 제시하고 있습니다. 투자에는 정확한 정답은 없지만 성공한 개인투자자들은 대부분 장기적으로 꾸준히 성장할 만한 산업 중에서 경쟁력 있는 기업에 투자한 경우가 많습니다. 투자자의 관점에서 변화하는 산업 트렌드를 공부하면서 투자 아이디어를 얻길 바랍니다.

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