[장기투자주식]10년 성장할 그린뉴딜 주식, 인프라 1등 기업은?

그린뉴딜로 앞으로 꾸준히 성장할 기업은 어디일까요?

정부가 한국형 로드맵을 구체적으로 발표했습니다. 2025년까지 무려 160조의 사업비를 투자하기로 밝혔는데요. 한국형 뉴딜은 안정망 강화를 제외를 하면 크게 그린뉴딜과 디지털뉴딜 두 가지로 볼 수 있습니다.

그린뉴딜에는 73조 4000억이라는 사업비가 투입되고, 디지털뉴딜에는 58조 2000억이라는 사업비가 투입이 됩니다. 이 같은 소식이 전해지면서 그린뉴딜의 수혜주라고 평가받는 현대차 주가가 크게 상승했습니다. 그린뉴딜로 인해서 앞으로 적어도 10년 정도 성장할 만한 기업 후보군이 무엇이 있는지 살펴보겠습니다.

<그린뉴딜 정책>

구분	20년	22년	25년
재생에너지 발전물량	12.7GW	26.3GW	42.7GW
전기차 보급대수	9.1만대	43만대	113만대
수소차 보급대수	0.5만대	6.7만대	20만대

 

그린뉴딜 정책은 세 가지 과제로 나뉩니다.

그린리모델링, 그린에너지, 친환경 미래 모빌리티 분야입니다.

그린리모델링은 노후 된 건물, 주로 학교를 개선한다는 것이고, 그린에너지는 태양광 풍력, 즉 신재생에너지 사업을 발전시키겠다는 것입니다. 마지막으로 친환경 미래모빌리티는 전기차와 수소차인데요. 그 중에서도 수소차에 포커스가 맞춰져 있습니다. 왜냐면 현대, 기아차가 수소차에 중점을 두고 있고, 정부도 2019년 1월에 수소경제 활성화라는 로드맵을 발표를 했기 때문입니다.

이 중에서 투자자들이 주목해야될 분야는 '친환경 모빌리티', 전기차와 수소차인데요. 왜냐면 사업비가 가장 많은 20조가 넘게 투입이 되기 때문에 투자기회가 더 많이 발생할 수 있습니다. 친환경 차량은 그린에너지와도 관련이 많습니다.

<그린뉴딜은 세 가지 과제>

과제	총사업비(국비)		일자리
기간	~22년	~25년	20~25년
그린 리모델링	3.1(1.8)	5.4(3.0)	12.4
그린 에너지	4.5(3.7)	11.3(9.2)	3.8
친환경 모빌리티	8.6(5.6)	20.3(13.1)	15.1

 

그린뉴딜 정책은 비단 우리나라만의 이슈는 아닙니다. 지금 세계적으로 그린뉴딜이 활성화되고 있는 상황입니다. 유럽은 2023년까지 40GW의 그린수소생산 설비를 갖춘다고 발표했습니다. 이를 위해서 풍력, 태양광설비를 적게는 50GW, 많게는 75GW까지 확대를 할 것이라고 했는데요. 추가적으로 130억에서 140억 유로의 수전해설비도 갖출 계획입니다. 참고로 기가와트 GW는 1시간에 에너지를 얼마나 많이 생산해내는지 그 용량을 뜻합니다.

미국도 친환경 에너지 사업이 성장할 가능성이 점점 커지고 있습니다. 바이든 대선후보와 트럼프 대통령의 지지율그래프를 보면 바이든 후보가 앞서고 있는데요. 바이든 후보는 그린정책의 대명사입니다.

바이든의 그린정책을 보면 2035년까지 탄소배출 제로, 태양광패널 5억개, 풍력터번 6천만 개 설치, 캘리포니아식 강력한 차량연비규제를 도입한다고 합니다. 트럼프 대통령은 친환경 그린에너지 사업과는 별개이지만 바이든이 대통령이 된다면 미국역시 친환경 관련 정책으로 쏟아낼 것으로 예상됩니다.

그린뉴딜 분야의 산업은 앞서 친환경모빌리티, 즉 수소차, 전기차와 신재생에너지가 관련있다고 했는데요. 신재생에너지로 전기를 생산하고, 생산한 전기로 수전해방식을 이용해 수소를 생산합니다. 수전해방식이란 물을 전기분해해서 수소를 생산하는 것인데 아직까지 기술력이 부족하여 단가가 매우 높습니다. 현재는 개질수소라고 해서 화석연료로 수소를 생산하지만 수전해 방식을 이용하기 위해 각국에서 기술개발을 하고 있습니다.

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그린뉴딜 에너지 시스템

신재생에너지로 전기생산 → 수전해 방식으로 수소생산 →연료전지 시스템에 저장

 

이것이 이상적인 에너지생산 및 저장 방식으로 그린뉴딜 에너지 시스템의 핵심입니다. 신재생에너지로 생산된 전기를 가지고 전기를 쓰면 되는데, 이것으로 수소로 만들어서 다시 연료전지 시스템에 저장한다니 좀 이상하죠? 이유가 있습니다.

이렇게 생산된 전기를 저장하는 시스템을 ESS(Energy Storage System)이라고 하는데요. ESS 시스템의 단점이 핸드폰과 다양한 충방전이 되는 제품을 써보면 계속해서 충전해서 쓰다 보니 배터리 효율이 떨어지고 폭발의 위험이 있습니다. 무엇보다도 생산된 전기를 수송하는데 손실이 상당히 많이 발생합니다.

유럽같은 경우에는 신재생에너지로 에너지가 상당히 많이 생산됨에도 불구하고 이를 저장하지 못하고 버리게 되는데요. 저장의 효율을 높이기 위해서는 그냥 전기로 저장하는 것이 아니라 수소로 변환해서 저장하는 연료전지 시스템이 각광을 받고 있는 겁니다.

그린뉴딜 정책의 우리나라 목표치를 보면 재생에너지와 친환경차량 보급이 맞물려서 함께 성장할 것이라고 로드맵을 제시하고 있습니다. 단순히 신재생에너지 생산으로 끝나는 것이 아니라 수소로 변환한 다음 연료전지시스템에 저장하는 과정이 반드시 필요합니다. 여기서 빠져있는 것이 이 재생에너지 발전용량이 늘어나면 여기에 수반된 에너지를 저장할 수 있는 인프라도 동반성장을 해야 합니다. 그래야 저장된 수소를 가지고 충전소도 설치하게 되고 수소차도 보급이 많이 될 수 있습니다.

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그린뉴딜정책의 핵심산업의 기업은 1차적으로 신재생에너지, 태양광이나 풍력 에너지 시설을 만드는 기업입니다.

두 번째로는 수소를 저장할 수 있는 인프라 산업에 주목해야합니다.

그렇다면 각 분야 1등 기업은 어디일까요?

<그린뉴딜 인프라 1등기업>

구분	기업	설명
신재생	씨에스윈드	세계1등 풍력타워 생산업체 EU 그린수소로 해상풍력 2배 증가
신재생	한화솔루션	국내 태양광모듈 시장 1위 기업 유럽, 미국, 일본시장 상위권 수소충전용 탱크, 트럭용 탱크 제조
인프라	에스퓨어셀	건물용 연료전지 국내 1위 설치 규모 22년 1.5GW, 30년 15GW
인프라	두산퓨어셀	발전용 연료전지 국내 1위
인프라	효성중공업	국내 1위 수소충전소 기업 2030년까지 660기 확출 계획 그룹사간 시너지

<씨에스 윈드>

신재생 에너지 관련 기업은 대표적으로 풍력에너지 세계1위인 씨에스 윈드가 있습니다. 풍력타워 생산업체이기 때문에 수출을 많이 하고 있고, 유럽이 그린에너지 정책을 많이 쓰고 있기 때문에 매출비중이 큽니다. EU가 그린수소로 해상풍력에너지를 2배 정도 증가시킬 것으로 예상되고 있다. 이와 관련하여 수혜가 기대됩니다.

<한화솔루션>

한화솔루션은 태양광 사업에서 국내1위 태양광 모듈 설치 업체이고 유럽 미국 일본에서도 상위에 속합니다. 만일 바이든이 미국 대통령이 되어 신재생에너지 사업이 살아난다면 한화솔루션이 수혜주가 될 수 있습니다. 한화솔루션은 수소차 관련 사업에도 관여하고 있으며 니콜라 지분을 갖고 있고, 수소충전소 탱크와 트럭용 탱크제조 하는 기술도 가지고 있습니다. 장기적으로 수소산업이 성장한다고 한다면 신재생에너지 사업과 더불어 한화솔루션의 수소 사업부문도 주목해 봐야 합니다.

<에스퓨어셀, 두산퓨어셀>

수소인프라에 관련된 기업으로는 두산퓨어셀, 에스퓨어셀인데요. 이 두 기업은 연료전지를 만드는 기업입니다. 생산된 수소를 저장할 수 있는 배터리를 만든 건데요. 에스퓨어셀은 건물용 연료전지를, 두산퓨어셀은 발전용 연료전지를 생산하는 국내 1위 기업입니다. 2019년 1월에 수소경제 활성화 로드맵에 따라서 건물용 연료전지, 발전용 연료전지를 앞으로 10년, 20년 간 설치량을 늘인다고 정부가 이미 공표를 했기 때문에 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다.

<효성중공업>

효성중공업은 국내 1위 수소충전소 기업인데요. 수소차가 많이 생기려면 수소충전소도 많이 있어야 하기 때문에 기대되는 사업체입니다. 수소충전소 하나 설치하는데 수십억이 들기 때문에 일반 민간기업에서는 만들 수가 없습니다. 현재 우리나라에 34개의 수소 충전소가 있는데 이 중 절반이 효성중공업이 담당하고 있습니다. 2030년까지 수소충전소가 660기까지 확중될 계획이기 때문에 효성중공업이 가장 많은 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.

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지금까지 그린뉴딜정책의 수혜산업이 어떻게 연관되어 있고, 신재생에너지과 수소관련 인프라 기업이 동반성장할 수 밖에 없는 지 알아보았습니다. 아쉬운 점은 이미 시장에서 알려져서 주가가 많이 오른 기업도 있는데 에스퓨얼셀과 두산퓨얼셀이 그렇습니다. 하지만 수소관련 산업은 이제 막 시작이기때문에 10년 정도는 꾸준히 성장될 것으로 예상되니까 관심종목 리스트에 등록해두고 긍정적으로 접근해보길 바랍니다.

 

☆ 이 글은 주식 매매 추천글이 아닙니다.

주식의 매수, 매도는 투자자 본인의 판단이며, 그 결과 또한 본인의 책임입니다.

 

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